本帖最后由 yellow1985131 于 2012-1-13 02:09 编辑
那麼我們一項一項的回答你的問題，
請問您是銀行的財務顧問還是一般顧問公司的顧問?
我們不隸屬於與任何一家銀行， 應用社或者地產開發， 我們是根據你的情況， 給你制定最適合你的財務規劃。因此沒有局限性和利益性的衝突。公司的網站有詳細介紹，www.anxinwm.com.au . 老闆是FPA會員，FPA的嚴格要求對你的投資理財是有最高的保障。公司目前是悉尼Medison Financial Group旗下成員，至於背景等其他詳細信息，請與網站查詢。
規劃的平均收費最少是多少?
這裡的收費非為2部分， 一般在第一次見面的時候， 會給你FSG和Advicer Profile，就是財務服務指南和規劃師背景。財務服務指南會明確告訴你如何收費， 如何處理投資理財， 如何投訴等問題。所以沒有平均收費， 不過有最高收費1500刀封頂。因為是長期的投資理財關係， 只要你沒有更換你的投資顧問， 這個費用可以一直援助你到10年，20年，30年， 或者更久。每隔一年或者半年都會給你去複查，幫你調整之前的投資。具体处理步骤可以参照： http://bbs.ozyoyo.com/thread-265559-1-1.html
如果是理財的話, 可以規劃的金額最低門檻是多少?
我們這裡沒有最低金額， 不過針對不同的投資平台， 有最少的開戶要求， 一般來講最小金額需要5000刀，但是5000刀很難幫你做成風險組合投資來減少風險。因此一般來講10,000刀是最少標準，30,000刀是合理的投資標準。澳洲這邊可以用要老金來投資， 因為一般來講55歲才能開始領取，但是由於養老金的稅金的問題，大多數人65歲才開始領取，因此很多客戶養老金最少有500,000刀去做投資。對於澳洲的理財顧問來說，可以幫你合理分配所有英聯邦政策的投資， 包括澳洲，新西蘭新加坡， 馬來新亞，香港， 英國， 加拿大等。我們會作為一個整體， 從宏觀上看你的財務狀況， 制定合理的方案幫你達到你的目標。同樣，我們也可以幫你來管理你的教育基金， 讓你的孩子能再澳洲合理的理財來完成學業。
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本帖不带有任何建议性质，每个人的情况都有所不同， 需要量身定做最适合自己的财务规划，请与ERIC联系， 目前拥有会计， 按揭， 投资， 基金， 股票， 养老金， SMSF以及保险等资格。 电话0433322428或者QQ593548294 | 
楼主: yellow1985131
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